Joo-Hiub je hladnokrvni serijski ubica, ali pokušava da neopaženo živi u malom selu sa svojim sinom Iong-Hoom. Njegov sin postaje prijatelj sa Ji-Soo-om, koji je novi student prelaska u njegovu školu. Ji-Soo ubrzo shvata da je Joo-Hiub serijski ubica. Joo-Hiub odlučuje da ubije Ji-Soo-a za sebe i svog sina.